| 2010 |
華瀚生物制藥控股有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們向公司獨立股東就上市公司分拆一家附屬公司於主板獨立上市(視作出售一家附屬公司)提供意見
- 該附屬公司成功於2010年9月在主板上市
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| 2010 |
國際娛樂有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司由創業板轉主板上市提供意見
- 公司成功於2010年9月轉到主板上市
|
| 2010 |
兩儀控股有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們向公司獨立股東就上市公司發行新股予主要股東及清洗豁免提供意見
- 發行新股代價約4.2億港元
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| 2010 |
中亞能源控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就要約方(主板上市公司)向受要約方公司(創業板上市)全部已發行股份及認購股權提出有條件強製性現金全面收購項目提供意見
- 全面收購代價約6,200萬港元
|
| 2010 |
蜆壳電器工業(集團)有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們向受要約方公司獨立股東就要約方提出受要約方公司全部已發行股份的無條件自願性現金全面收購項目提供意見
- 全面收購代價約26.2億港元
|
| 2009 |
美聯工商舖有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們向公司獨立股東就上市公司支付互薦服務予關連人士提供意見
- 該等交易涉及的年度交易上限額高達約6,000萬港元
|
| 2009 |
粤海投資有限公司 |
財務顧問 |
- 我們向公司獨立股東就向關連人士收購若干公司提供意見
- 是項收購及代價約6億港元
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| 2009 |
榮暉國際集團有限公司 及
達利國際集團有限公司 |
財務顧問 |
- 我們向被收購方就公司全部已發行股份的無條件強制性全面出售項目提供意見
- 是項收購涉及代價約1.75億港元
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| 2009 |
崇高國際控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們向收購方就公司全部已發行股份的無條件強制性全面收購項目提供意見
- 是項收購涉及代價約1.78億港元
|
| 2009 |
大新銀行集團有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們向公司獨立股東就資本化一關連人士貸款事宜提供意見
- 是項資本化貸款代價約10億港元
|
| 2009 |
華潤置地有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們向公司獨立股東就向關連人士收購若干公司提供意見
- 是項收購及代價約35.7億港元
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| 2009 |
西伯利亞礦業集團有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司建議發行配售新股向公司提供意見
- 配售新股總額約1億美元
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| 2009 |
東方報業集團有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們向公司獨立股東就收購方向公司提出公司全部已發行股份的無條件強制性現金全面收購項目提供意見
- 是項全面收購項目代價約22.8億港元
|
| 2009 |
中國糧油控股有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司收購關連人士若干資產向公司獨立股東提供意見
- 是項收購涉及代價約5.9億港元
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| 2008 |
華寶國際控股有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司收購關連人士持有之公司向公司獨立股東提供意見
- 是項收購涉及代價約8.7億港元
|
| 2008 |
華潤置地有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司欲以每股13.34港元發行新股675,799,850股予關連人士及以關連交易方式收購若干公司向公司獨立股東提供意見
- 是項收購涉及代價約92億港元
|
| 2008 |
大新金融集團有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司欲以每股55.75港元發行新股8,461,376股予關連人士向公司獨立股東提供意見
- 是項收購涉及代價約4.7億港元
|
| 2008 |
中國糧油控股有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司與關連人士買賣原材料及其產品向公司獨立股東提供意見
- 該等持續關連交易涉及的年度交易上限額約204億港元
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| 2008 |
泰盛實業集團有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司收購一從事生產及分銷液晶體電視之公司提供意見
- 是項收購涉及代價約27億港元
|
| 2008 |
朗迪國際控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司收購擁有俄羅斯採礦牌照之公司提供意見
- 是項收購涉及代價約20億港元
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| 2008 |
中國中材股份有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司收購關連人士持有之公司向獨立股東提供意見
- 是項收購涉及代價約4.4億港元
|
| 2008 |
金榜集團控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們替收購方向公司提出無條件強制性一般現金要約以收購公司全部已發行股份及公司全部未行使股權提供意見
- 是項收購涉及代價約4.1億港元
|
| 2008 |
中國水業集團有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司於國內設立合營公司從事供水及有關業務提供意見
- 該合營公司總註冊資本約為人民幣1億
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| 2007 |
華寶國際控股有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司收購關連人士持有之公司向獨立股東提供意見
- 是項收購涉及代價約6.5億港元
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| 2007 |
麗盛集團控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們替收購方向公司提出公司全部已發行股份的無條件強制性現金全面收購項目提供意見
- 是項收購涉及代價約4億港元
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| 2007 |
雲南實業控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就以下項目提供意見:
- 收購一地產發展項目公司
- 申請清洗豁免
- 增加法定股本
- 是項收購涉及代價約1.7億港元
|
| 2007 |
國際娛樂有限公司 |
財務顧問 |
- 我們保薦公司收購於澳門和馬尼拉設有賭場設施之酒店。是項收購構成反向收購及被視為新上市申請
- 是項收購總額涉及12億港元
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| 2007 |
招金礦業股份有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司收購國內金礦提供意見
- 是項交易涉及代價約1.59億港元
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| 2007 |
蒙古能源有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司收購涉及代價約12億港元之蒙古國西部煤礦提供意見
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| 2007 |
TCL多媒體科技控股有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司的清洗豁免向公司獨立股東提供意見
- 公司建議以二供一方式按每股供股股份0.4港元發行不多於2,019,010,863股供股股份以集資不多於8億港元
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| 2007 |
中國外運股份有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司與關連人士的物流服務交易向公司獨立股東提供意見
- 該等交易涉及的年度交易上限額高達約2.3億元
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| 2007 |
天譽置業(控股)有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司收購廣州之威斯汀物業發展項目向公司提供意見
- 是項收購涉及代價約8.86億港元
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| 2007 |
中國鋁業股份有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司與母公司集團的服務和供應品交易向公司獨立股東提供意見
- 該等交易涉及的年度交易上限額高達約人民幣70億元
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| 2007 |
新銀集團有限公司 |
財務顧問 |
- 我們為公司訂立重組方案，重組方案包括資本重整、債務重組、股票認購和配售
- 公司之重組方案順利完成，因此公司之股票獲得復牌交易
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| 2007 |
新世界移動控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就以下項目向收購方提供意見:
- 公司向母公司出售CSL New World Mobility Limited之流動電話業務;
- 收購方收購公司之股份; 和
- 由收購方以要約現金收購的方式收購公司之股份
- 是項出售涉及代價約25億港元
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| 2007 |
渝港國際有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就確利達國際控股有限公司(「確利達」)收購國內重慶之物業和配售確利達之新股向公司和確利達提供意見
- 是項收購涉及代價約33億港元
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| 2006 |
中國雨潤食品集團有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司收購其關聯公司的股份權益的須與披露及關連之交易向公司獨立股東提供建議
- 此項交易涉及代價約1.89億港元
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| 2006 |
民豐控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司建議發行配售可轉換債券向公司提供意見
- 發行可轉換債券總額約3億港元
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| 2006 |
麗星郵輪有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司每股供股股份0.1美元發行1,484,084,467股供股股份供股並按照每25股正股供7股供股的比例向公司獨立股東提供建議
- 籌集之金額約10.4億港元(扣除開支前)
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| 2006 |
保利（香港）投資有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司建議按每股供股股份1.35港元發行448,464,600股供股股份供股向公司提供意見
- 供股籌集之金額約6.05億港元(扣除開支前)
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| 2006 |
大新銀行集團有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司向其控股公司出售澳門保險有限公司及澳門人壽保險公司之權益的須與披露及關連之交易向公司獨立股東提供建議
- 是項出售交易涉及代價約2.90億港元
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| 2006 |
渝太地産集團有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就行駛購股權收購港通控股有限公司更多權益而產生之非常重大收購事項, 以及就收購港通控股有限公司全部已發行股份進行之有條件強制性全面收購建議向公司提供意見
- 是項收購涉及最高金額約9.39億港元
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| 2006 |
俊和集團有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就收購公司全部已發行股份進行之有條件自願現金收購建議向公司之控股股東-GT Winners Ltd.-提供意見
- 是項收購涉及金額約3.94億港元
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| 2006 |
匯漢控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就公司建議按每股供股股份1.30港元發行127,278,986股供股股份供股, 以及就申請清洗豁免向公司提供意見
- 供股籌集之金額約1.65億港元(扣除開支前)
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| 2006 |
兗州煤業股份有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司與其控股股東之間的持續關連交易向公司獨立股東提供意見
- 該等交易涉及的年度交易上限總額高達約32.50億人民幣
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| 2005 |
新世界移動控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就合併香港流動通訊有限公司及新世界流動電話有限公司之流動通訊業務作爲公司之聯席財務顧問提供意見
- 交易成功完成後，新世界流動電話控股有限公司不再爲公司之附屬公司, 而公司持有 Telstra CSL Ltd. 經擴大股本之23.6% 權益, 産生協同效應
- 根據合併協議，Telstra CSL Ltd. 發行新股份及配發經擴大股本之23.6% 與公司之附屬公司，以換取公司於新世界流動電話控股有限公司之全部權益轉讓予Telstra CSL Ltd.及公司向Telstra CSL Ltd.支付現金約2.44億港元
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| 2005 |
粵海制革有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就以協議安排方式私有化公司及以有條件現金收購的方式注銷購股權向公司獨立股東提供建議
- 交易成功完成後，公司將成為廣東控股有限公司的全資子公司
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| 2005 |
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助公司進行了一項主要及關聯交易，收購北京城建東華房地產開發有限公司，該公司在一與北京2008奧運會有關之大型項目中擁有權益
- 是項收購涉及金額約3億人民幣
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| 2005 |
北京同仁堂科技發展股份有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司與其最終控股股東-中國北京同仁堂（集團）有限責任公司-之間的持續關聯交易向公司獨立股東提供意見
- 該等交易涉及的年度交易上限總額高達約4.48億人民幣
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| 2004 |
深圳高速公路股份有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司向其發起人收購在一國道主幹線公路的若干權益之事宜向公司獨立股東提供意見
- 是項收購涉及代價約1.8億人民幣
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| 2004 |
Power Jade Capital Ltd. |
財務顧問 |
- 我們協助公司（廣生行國際有限公司之控股股東）通過協議安排的方式將廣生行私有化
- 廣生行之估值達約12億港元
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| 2004 |
國際娛樂有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助周大福企業有限公司以無條件強制要約的方式收購公司
- 我們其後協助公司收購多倫多上市公司M8 Entertainment Inc. 是項收購構成非常重大收購及關聯交易
- 是項收購涉及金額約1,200萬美元
|
| 2004 |
利豐雅高印刷集團有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助公司收購藝彩聯合有限公司及SNP創豐（泰國）有限公司。是項收購構成反向收購及被視為新上市申請之非常重大收購
- 是項收購涉及金額達8,800萬新加坡元
|
| 2004 |
首創置業股份有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司與其一家聯繫人公司成立合資公司事宜向公司獨立股東提供意見
- 該合資公司總投資額達9,000萬美元
|
| 2004 |
澳門實德有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助若干投資者獲得公司控股權，併將其從一家傳統的建築和工程公司變為一家從事酒店、娛樂和旅游業相關業務的公司
- 我們協助公司以1,200萬美元代價收購於一艘郵輪之權益，及以逾1億港元代價收購於澳門一主題公園建築工程之權益
- 我們還協助公司透過協議安排方式將公司注冊地點由香港遷往百慕達
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| 2004 |
亞洲物流科技有限公司 |
財務顧問 |
- 我們就新世界發展通過注入New World PCS Holdings Ltd.而反向收購公司提供意見。是項交易亦包括以實物方式分派公司所持有之新世界數碼基地有限公司之權益及相關之資本重組
- 注入公司之資產估值達約25億港元
|
| 2004 |
白馬戶外媒體 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司的若干持續關聯交易，包括維護服務及廣告傭金安排，向公司獨立股東提供意見
|
| 2004 |
佐丹奴國際有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司在若干生產許可合同下的持續關聯交易向公司獨立股東提供意見
- 該等交易涉及的年度交易上限高達3.63億港元
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| 2003 |
周大福企業有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助公司對亞細安資源控股有限公司進行重組
- 是此重組涉及的兩項業務淨資產總額約33 億港元
- 重組完成後，亞細安成功將旗下兩塊資產區分開來，其中一塊資產保留在亞細安內（這塊資產其後被新控股股東以無條件強制要約現金收購的方式收購）, 而另一塊資產則由亞細安原控股股東以無條件自願現金收購的方式收購
|
| 2003 |
位元堂藥業控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助公司收購位元堂藥廠有限公司及申請清洗豁免
- 是項收購涉及金額約2.2億港元
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| 2003 |
永安旅遊控股有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助公司對珀麗酒店集團有限公司的重組
- 是此重組涉及的兩項業務淨資產總額約8億港元
- 重組完成後，珀麗酒店成功將旗下兩塊資產區分開來，其中一塊資產保留在珀麗酒店內（這塊資產其後被新控股股東以有條件強制要約現金收購的方式收購）, 而另一塊資產則由珀麗酒店原控股股東以無條件自願現金收購的方式收購
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| 2002 |
經緯紡織機械股份有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助公司與其母公司進行資產置換
- 是項資產置換涉及資產估值超過2億人民幣
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| 2002 |
吉之島（香港）百貨有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司與其一家同集團附屬公司-Aeon信貸財務（亞洲）有限公司-之間的若干持續關聯交易向獨立股東提供意見。Aeon信貸亦為一家香港上市公司
|
| 2001 |
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助公司投資中芯國際集成電路製造有限公司
- 是項投資涉及金額達6000萬美元
- 其後中芯上市，公司出售中芯股票獲利甚豐
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| 2001 |
中國海外發展有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司出售菱電發展有限公司（亦為香港上市公司）的權益之關聯交易向獨立股東提供意見
- 是項交易涉及代價約3.4億港元
|
| 2000 |
大新金融集團有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司收購安新私人銀行有限公司向公司獨立股東提供意見
- 是項收購涉及金額約3.8億港元
|
| 2000 |
新世界基建有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助公司將其所有的港口相關業務注入太平洋港口有限公司
- 是項交易以反向收購形式進行，收購金額超過45 億港元
- 交易完成後，公司成為太平洋港口的控股股東，而太平洋港口則成為公司的港口業務上市旗艦
|
| 2000 |
天津渤海化工（集團）股份有限公司 |
獨立財務顧問 |
- 我們就公司與其母公司(天津市政投資有限公司)之間的資產置換向公司獨立股東提供意見
- 是項交易為非常重大收購及關聯交易，涉及的互換資產估值超過26億人民幣
|
| 1999 |
新世界發展有限公司 |
財務顧問 |
- 我們協助公司將其電訊業務注入保華德祥建築集團有限公司（其後改名為新世界數碼基地有限公司）
- 是項收購涉及金額約6億港元
- 是項收購完成後，保華德祥成為了公司的科技業務上市旗艦
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| 1997 |
中遠（香港）置業有限公司. |
財務顧問 |
- 我們協助公司以無條件現金收購的方式收購順成集團有限公司.
- 是項收購涉及金額約4.8億港元
- 收購完成後，順成成為公司的房地產上市旗艦
|
-249
