自計劃推出以來，我們憑藉專業投資服務及細心客戶服務，被不少申請人選擇為金融仲介機構，提供符合計劃要求的投資服務。

專人理財服務

• 海通大中華遠景基金是其中一支被該計劃認可為合資格的集體投資計劃。基金的目的是透過投資在旨在通過總部設於大中華區或其大部分業務於大中華區進行或有大量收入來自大中華區的公司（「大中華區公司」）的公開報價股份或與公司股票掛鉤之證券的投資組合，以取得資本增值。「大中華區」包括中國內地、香港、澳門及台灣。
  
  
• 客戶亦可透過我們提供之全權委託帳戶服務，為投資者在獲許投資資產類別範圍內作出多元化投資，以配合個別客戶的不同需要及投資目標。獲許投資資產類別包括股票、債券、合資格的集體投資計劃等。
  
  

• 我們堅持價值投資，擁有豐富的金融市場的研究投資經驗。我們擁有多年專業投資經驗的投資經理會緊貼市場，定期為投資移民客戶檢討現有的投資產品及策略，適時轉換投資，為客戶爭取最佳回報。
  
  

    
• 投資經理會定期與投資移民客戶見面並檢討現有的投資組合，籍以瞭解客戶的投資方向及提供最新的市場資訊及投資策略，並彙報最新投資成果。我們給予專業且具高透明度之投資服務，讓客戶更能掌握自己的投資情況。
  
  

• 計劃規則的顧問 (於申請人獲得「原則上批准」的臨時身份後)
  
  
• 為申請人開設帳戶以進行計劃下的投資活動
  
  
• 厘定計劃的合約
  
  
• 協助完成最後階段的申請
  
  
• 為計劃的資金安排投資於本公司業務範圍內的相關獲許投資資產
  
  
• 管理計劃的帳戶
  
  
• 代客户向香港特別行政區政府入境事務處作周年及不時申報