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股票包銷及配售

憑藉我們強大的包銷網絡,我們已為超過400家香港上市公司在一級或二級市場的融資擔任包銷商或配售商,項目包括:

一級市場 (首發上市之包銷)
2009 龍湖地產有限公司 副經辦人 全球發售1,000,000,000股每股最高7.07港元
2009 中糧包裝控股有限公司 聯席經辦人 全球發售200,000,000股每股最高5.39港元
2009 恆大地產集團有限公司 聯席經辦人 全球發售1,614,935,000股每股最高3.5港元
2009 華南城控股有限公司 副牽頭經辦人 全球發售1,500,000,000股每股最高2.1港元
2009 361度國際有限公司 聯席經辦人 全球發售500,000,000股每股最高4.35港元
2008 中國南車股份有限公司 聯席經辦人 國際發售及香港公開發售1,600,000,000 H 股每股最高2.76港元
2008 中國山水水泥集團有限公司 包銷商 國際發售及香港發售650,840,000股每股最高3.65港元
2008 建業地產股份有限公司 聯席經辦人 國際發售及公開發售500,000,000 股每股最高3.8港元
2008 重慶機電股份有限公司 包銷商 國際發售及香港公開發售1,004,900,000 H股每股最高1.7港元
2008 中國鐵建股份有限公司 聯席經辦人 國際發售及香港公開發售1,706,000,000 H股每股最高10.7港元
2007 中國中材股份有限公司 聯席經辦人 國際發售及香港公開發售931,708,000 H 股每股最高4.5 港元
2007 中國重汽(香港)有限公司 聯席經辦人 國際發售及香港發售702,000,000 股每股最高12.88港元
2007 新疆新鑫礦業股份有限公司 聯席經辦人 國際配售及公開發售600,000,000 H 股每股最高6.5港元
2007 味千(中國)控股有限公司 聯席經辦人 配售及公開發售300,000,000股每股最高5.47港元
2007 富豪產業信託 聯席經辦人 配售及公開發售869,289,000股每股最高3.38港元
2007 碧桂園控股有限公司 聯席經辦人 配售及公開發售2,400,000,000股每股最高5.38港元
2007 中信銀行股份有限公司 聯席經辦人 配售及公開發售4,885,479,000H股每股最高5.86港元
2007 合景泰富地產控股有限公司 聯席經辦人 國際發售及公開發售625,000,000股每股最高7.28港元
2007 新世界中國百貨有限公司 高級聯席經辦人 國際發售及公開發售406,300,000股 每股最高5.80港元
2007 維達國際控股有限公司 聯席經辦人 國際發售及公開發售300,570,000股 每股最高3.68港元
2007 復星國際有限公司 聯席經辦人 國際發售及公開發售1,250,000,000股 每股最高9.23港元
2007 中國地產集團有限公司 聯席經辦人 國際發售及公開發售450,000,000股 每股最高4.70港元
2006 中國中煤能源股份有限公司 聯席經辦人 國際發售及香港公開發售3,246,374,000 H 股每股最高4.05港元
2006 中國通信服務股份有限公司 副經辦人 國際發售及香港公開發售1,291,293,000 H 股每股最高2.20港元
2006 中國交通建設股份有限公司 聯席牽頭經辦人 國際發售及香港公開發售3,500,000,000 H 股每股最高4.60港元
2006 中國工商銀行股份有限公司 聯席牽頭經辦人 國際發售及香港公開發售35,391,000,000 H 股每股最高3.07港元
2006 招商銀行股份有限公司 副經辦人 國際發售及香港公開發售2,200,000,000 H 股每股最高8.55港元
2006 中國銀行股份有限公司 聯席經辦人 國際發售及香港公開發售25,568,590,000 H 股每股最高3.00港元
2006 天津港發展控股有限公司 聯席經辦人 國際配售及香港公開發售578,000,000 股每股最高1.88港元
2006 金鷹商貿集團有限公司 聯席經辦人 配售及公開發售450,000,000 股每股最高3.15港元
2006 玖龍紙業(控股)有限公司 包銷商 國際發售及香港公開發售1,000,000,000 股每股最高3.40港元
2005 王朝酒業集團有限公司 高級聯席經辦人 國際配售及香港公開發售300,000,000 股每股最高2.25港元
2005 上海電氣集團股份有限公司 聯席經辦人 國際發售及香港公開發售2,972,912,000股 H股每股最高1.76港元
2005 中國神華能源股份有限公司 聯席經辦人 國際發售及香港公開發售3,063,500,000股 H股每股最高9.25港元
2005 交通銀行股份有限公司 聯席經辦人 香港公開發售292,782,000股H股每股最高 2.55港元
2004 中國平安保險(集團)股份有限公司 聯席經辦人 香港公開發售69,395,000股每股最高11.88 港元
2003 魏橋紡織股份有限公司 聯席經辦人 配售及公開發售249,770,000 股H股每股最高8.55港元
2002 中銀香港(控股)有限公司 包銷商 香港公開發售229,843,500股每股最高9.50港元
2000 中國石油化工股份有限公司 包銷商 香港公開發售839,024,000股H股每股最高1.77港元
1997 中國南方航空股份有限公司 高級聯席牽頭經辦人 發售1,030,000,000股H股每股4.70港元
二級市場 (配售及包銷)
2009 百仕達控股有限公司 配售商 配售可換股票據最高本金總額5億港元
2008 合富輝煌集團控股有限公司 配售商 配售49,200,000股新股每股0.65港元
2008 泛海國際集團有限公司 配售商 以每二股現有股份認購一股供股股份供股3,625,274,773股每股0.18 港元
2008 中油資源控股有限公司 配售商 以每二股現有股份認購一股發售股份公開發售647,577,739股每股0.288 港元
2007 蒙古能源有限公司 配售商 配售1,100,000,000股新股每股0.24港元
2007 雲南實業控股有限公司 配售商 配售46,750,000股舊股每股0.43港元
2007 天大媒體集團有限公司 配售商 配售300,000,000股新股每股0.242港元
2007 麗盛集團控股有限公司 配售商 先舊後新配售120,000,000股每股1.47港元
2007 民豐控股有限公司 包銷商 配售可換股票據最高本金總額1億港元
2007 中國科技控股有限公司 配售商 配售1,100,000,000股每股0.10港元
2007 中國科技控股有限公司 配售商 配售可換股票據總額1.65億港元
2007 錦興集團有限公司 配售商 配售43,500,000股每股3.40港元
2007 和成國際集團有限公司 配售商 配售500,000,000股每股0.16港元
2007 和成國際集團有限公司 配售商 配售可換股票據總額1.5億港元
2007 和成國際集團有限公司 包銷商 配售100,000,000股每股0.16港元
2007 卓施金鋼有限公司 配售商 配售550,000,000股每股0.205港元
2007 匯漢控股有限公司 配售商及財務顧問 以每二股現有股份認購一股供股股份供股192,858,782股每股1.30 港元
2007 錦興集團有限公司 配售商 配售70,000,000股每股0.20港元
2007 139控股有限公司 配售商 配售271,900,000股每股0.21港元
2006 匯漢控股有限公司 包銷商及財務顧問 以每二股現有股份認購一股供股股份供股127,278,986股每股1.30 港元
2006 新世界發展有限公司 配售商 配售107,000,000股每股11.50港元
2005 國際娛樂有限公司 配售商 配售31,000,000股每股8.50港元
2005 瑞力控股有限公司 包銷商 以每股現有股份認購三股供股股份供股1,615,668,333股每股0.10 港元
2005 新世界中國地產有限公司 配售商 配售262,000,000股每股2.90港元
2004 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 配售商 配售80,800,000 股每股0.75港元
2004 國際娛樂有限公司 配售商 配售80,000,000股每股1.00港元
2003 泛海酒店集團有限公司 配售商 配售可換股票據最高本金總額5000萬港元
2002 友聯建築材料國際集團有限公司 配售商 配售25,000,000,000股每股0.01港元
2002 港通控股有限公司 包銷商及財務顧問
  • 就配售可換股票據本金總額1.33億港元擔任包銷商
  • 就發行可換股票據本金總額1.17 億港元擔任財務顧問
  • 2001 城市電訊(香港)有限公司 財務顧問 以公開發售方式發行不少於98,214,800份認股權證每份0.11 港元,可認購最多不少於39,285,920港元之新股
    2001 彩星互動科娛有限公司 包銷商 以每兩股現有股份認購一股供股股份供股 336,351,836股每股0.32港元
    2000 渝港國際有限公司 配售商 配售509,000,000股每股0.45港元
    1999 香港友聯銀行有限公司 包銷商 以每兩股現有股份認購一股供股 150,191,118股每股3.70港元


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