股票包銷及配售
憑藉我們強大的包銷網絡,我們已為超過400家香港上市公司在一級或二級市場的融資擔任包銷商或配售商,項目包括:
| 一級市場 (首發上市之包銷) |
| 2009 |
龍湖地產有限公司 |
副經辦人 |
全球發售1,000,000,000股每股最高7.07港元 |
| 2009 |
中糧包裝控股有限公司 |
聯席經辦人 |
全球發售200,000,000股每股最高5.39港元 |
| 2009 |
恆大地產集團有限公司 |
聯席經辦人 |
全球發售1,614,935,000股每股最高3.5港元 |
| 2009 |
華南城控股有限公司 |
副牽頭經辦人 |
全球發售1,500,000,000股每股最高2.1港元 |
| 2009 |
361度國際有限公司 |
聯席經辦人 |
全球發售500,000,000股每股最高4.35港元 |
| 2008 |
中國南車股份有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及香港公開發售1,600,000,000 H 股每股最高2.76港元 |
| 2008 |
中國山水水泥集團有限公司 |
包銷商 |
國際發售及香港發售650,840,000股每股最高3.65港元 |
| 2008 |
建業地產股份有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及公開發售500,000,000 股每股最高3.8港元 |
| 2008 |
重慶機電股份有限公司 |
包銷商 |
國際發售及香港公開發售1,004,900,000 H股每股最高1.7港元 |
| 2008 |
中國鐵建股份有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及香港公開發售1,706,000,000 H股每股最高10.7港元 |
| 2007 |
中國中材股份有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及香港公開發售931,708,000 H 股每股最高4.5 港元 |
| 2007 |
中國重汽(香港)有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及香港發售702,000,000 股每股最高12.88港元 |
| 2007 |
新疆新鑫礦業股份有限公司 |
聯席經辦人 |
國際配售及公開發售600,000,000 H 股每股最高6.5港元 |
| 2007 |
味千(中國)控股有限公司 |
聯席經辦人 |
配售及公開發售300,000,000股每股最高5.47港元 |
| 2007 |
富豪產業信託 |
聯席經辦人 |
配售及公開發售869,289,000股每股最高3.38港元 |
| 2007 |
碧桂園控股有限公司 |
聯席經辦人 |
配售及公開發售2,400,000,000股每股最高5.38港元 |
| 2007 |
中信銀行股份有限公司 |
聯席經辦人 |
配售及公開發售4,885,479,000H股每股最高5.86港元 |
| 2007 |
合景泰富地產控股有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及公開發售625,000,000股每股最高7.28港元 |
| 2007 |
新世界中國百貨有限公司 |
高級聯席經辦人 |
國際發售及公開發售406,300,000股 每股最高5.80港元 |
| 2007 |
維達國際控股有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及公開發售300,570,000股 每股最高3.68港元 |
| 2007 |
復星國際有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及公開發售1,250,000,000股 每股最高9.23港元 |
| 2007 |
中國地產集團有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及公開發售450,000,000股 每股最高4.70港元 |
| 2006 |
中國中煤能源股份有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及香港公開發售3,246,374,000 H 股每股最高4.05港元 |
| 2006 |
中國通信服務股份有限公司 |
副經辦人 |
國際發售及香港公開發售1,291,293,000 H 股每股最高2.20港元 |
| 2006 |
中國交通建設股份有限公司 |
聯席牽頭經辦人 |
國際發售及香港公開發售3,500,000,000 H 股每股最高4.60港元 |
| 2006 |
中國工商銀行股份有限公司 |
聯席牽頭經辦人 |
國際發售及香港公開發售35,391,000,000 H 股每股最高3.07港元 |
| 2006 |
招商銀行股份有限公司 |
副經辦人 |
國際發售及香港公開發售2,200,000,000 H 股每股最高8.55港元 |
| 2006 |
中國銀行股份有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及香港公開發售25,568,590,000 H 股每股最高3.00港元 |
| 2006 |
天津港發展控股有限公司 |
聯席經辦人 |
國際配售及香港公開發售578,000,000 股每股最高1.88港元 |
| 2006 |
金鷹商貿集團有限公司 |
聯席經辦人 |
配售及公開發售450,000,000 股每股最高3.15港元 |
| 2006 |
玖龍紙業(控股)有限公司 |
包銷商 |
國際發售及香港公開發售1,000,000,000 股每股最高3.40港元 |
| 2005 |
王朝酒業集團有限公司 |
高級聯席經辦人 |
國際配售及香港公開發售300,000,000 股每股最高2.25港元 |
| 2005 |
上海電氣集團股份有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及香港公開發售2,972,912,000股 H股每股最高1.76港元 |
| 2005 |
中國神華能源股份有限公司 |
聯席經辦人 |
國際發售及香港公開發售3,063,500,000股 H股每股最高9.25港元 |
| 2005 |
交通銀行股份有限公司 |
聯席經辦人 |
香港公開發售292,782,000股H股每股最高 2.55港元 |
| 2004 |
中國平安保險(集團)股份有限公司 |
聯席經辦人 |
香港公開發售69,395,000股每股最高11.88 港元 |
| 2003 |
魏橋紡織股份有限公司 |
聯席經辦人 |
配售及公開發售249,770,000 股H股每股最高8.55港元 |
| 2002 |
中銀香港(控股)有限公司 |
包銷商 |
香港公開發售229,843,500股每股最高9.50港元 |
| 2000 |
中國石油化工股份有限公司 |
包銷商 |
香港公開發售839,024,000股H股每股最高1.77港元 |
| 1997 |
中國南方航空股份有限公司 |
高級聯席牽頭經辦人 |
發售1,030,000,000股H股每股4.70港元 |
| 二級市場 (配售及包銷) |
| 2009 |
百仕達控股有限公司 |
配售商 |
配售可換股票據最高本金總額5億港元 |
| 2008 |
合富輝煌集團控股有限公司 |
配售商 |
配售49,200,000股新股每股0.65港元 |
| 2008 |
泛海國際集團有限公司 |
配售商 |
以每二股現有股份認購一股供股股份供股3,625,274,773股每股0.18 港元 |
| 2008 |
中油資源控股有限公司 |
配售商 |
以每二股現有股份認購一股發售股份公開發售647,577,739股每股0.288 港元 |
| 2007 |
蒙古能源有限公司 |
配售商 |
配售1,100,000,000股新股每股0.24港元 |
| 2007 |
雲南實業控股有限公司 |
配售商 |
配售46,750,000股舊股每股0.43港元 |
| 2007 |
天大媒體集團有限公司 |
配售商 |
配售300,000,000股新股每股0.242港元 |
| 2007 |
麗盛集團控股有限公司 |
配售商 |
先舊後新配售120,000,000股每股1.47港元 |
| 2007 |
民豐控股有限公司 |
包銷商 |
配售可換股票據最高本金總額1億港元 |
| 2007 |
中國科技控股有限公司 |
配售商 |
配售1,100,000,000股每股0.10港元 |
| 2007 |
中國科技控股有限公司 |
配售商 |
配售可換股票據總額1.65億港元 |
| 2007 |
錦興集團有限公司 |
配售商 |
配售43,500,000股每股3.40港元 |
| 2007 |
和成國際集團有限公司 |
配售商 |
配售500,000,000股每股0.16港元 |
| 2007 |
和成國際集團有限公司 |
配售商 |
配售可換股票據總額1.5億港元 |
| 2007 |
和成國際集團有限公司 |
包銷商 |
配售100,000,000股每股0.16港元 |
| 2007 |
卓施金鋼有限公司 |
配售商 |
配售550,000,000股每股0.205港元 |
| 2007 |
匯漢控股有限公司 |
配售商及財務顧問 |
以每二股現有股份認購一股供股股份供股192,858,782股每股1.30 港元 |
| 2007 |
錦興集團有限公司 |
配售商 |
配售70,000,000股每股0.20港元 |
| 2007 |
139控股有限公司 |
配售商 |
配售271,900,000股每股0.21港元 |
| 2006 |
匯漢控股有限公司 |
包銷商及財務顧問 |
以每二股現有股份認購一股供股股份供股127,278,986股每股1.30 港元 |
| 2006 |
新世界發展有限公司 |
配售商 |
配售107,000,000股每股11.50港元 |
| 2005 |
國際娛樂有限公司 |
配售商 |
配售31,000,000股每股8.50港元 |
| 2005 |
瑞力控股有限公司 |
包銷商 |
以每股現有股份認購三股供股股份供股1,615,668,333股每股0.10 港元 |
| 2005 |
新世界中國地產有限公司 |
配售商 |
配售262,000,000股每股2.90港元 |
| 2004 |
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 |
配售商 |
配售80,800,000 股每股0.75港元 |
| 2004 |
國際娛樂有限公司 |
配售商 |
配售80,000,000股每股1.00港元 |
| 2003 |
泛海酒店集團有限公司 |
配售商 |
配售可換股票據最高本金總額5000萬港元 |
| 2002 |
友聯建築材料國際集團有限公司 |
配售商 |
配售25,000,000,000股每股0.01港元 |
| 2002 |
港通控股有限公司 |
包銷商及財務顧問 |
就配售可換股票據本金總額1.33億港元擔任包銷商
就發行可換股票據本金總額1.17 億港元擔任財務顧問 |
| 2001 |
城市電訊(香港)有限公司 |
財務顧問 |
以公開發售方式發行不少於98,214,800份認股權證每份0.11 港元,可認購最多不少於39,285,920港元之新股 |
| 2001 |
彩星互動科娛有限公司 |
包銷商 |
以每兩股現有股份認購一股供股股份供股 336,351,836股每股0.32港元 |
| 2000 |
渝港國際有限公司 |
配售商 |
配售509,000,000股每股0.45港元 |
| 1999 |
香港友聯銀行有限公司 |
包銷商 |
以每兩股現有股份認購一股供股 150,191,118股每股3.70港元 |
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