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表格名稱 |
檔案格式 |
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客戶資料表 |
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開立證券戶口文件 |
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開立期貨戶口文件 |
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開立期權戶口文件 (只適用於證券客戶) |
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開立貴金屬交易戶口文件 |
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股票提取/轉賬/實貨轉名指示 |
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投資者/股票交收指示表格 |
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客戶資金提取及轉戶通知書 |
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更改資料及易結單服務表格 |
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要求轉換經紀人通知 |
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更改佣金通知 (適用於證券、外匯及貴金屬戶口) |
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更改佣金通知 - 期貨及指數期權 (適用於期貨戶口) |
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取消戶口或終止服務通知 |
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索取戶口結單副本 / 結存證明書申請表格 |
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客戶款項常設授權 |
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客戶證券常設受權 |
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更改禮品換領服務之收件人及收件人地址 |
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轉外幣通知書 |
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W-8 BEN 表格 (樣本) |
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要求取消第三者授權通知 |
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更改姓名及身份證明文件資料通知 |
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