业务简介
企业融资分部向企业客户提供股票资本市场和债券资本市场融资活动的保荐及承销服务，同时为企业客户的收购兼并、资产重组等公司行动提供咨询顾问服务，以及融资解决方案。
产品及服务
得力于母公司的强大支持及海外市场的迅速拓展，海通国际企业融资团队能够有效结合本地市场智慧、国内丰富的资源紧密和独一无二的投资者覆盖面，为客户提供股权/股权挂钩融资方案。主要产品及服务包括首次公开发售、二级市场融资配售、供股、可换股债券及上市前融资。
海通国际债券资本市场部拥有专业的高素质国际化团队，具有市场领先的完整债券承销和债务管理产业链。深耕大中华地区和东南亚市场，致力于为客户提供全方位债券资本市场服务，对满足客户多元化的融资需求拥有充足的经验。
业务范围涵盖固定收益产品新发行服务，包括发行结构设计、外债额度申请、发行文件承做、国际评级顾问、ESG顾问、债券承销、路演安排、债券上市等；以及债务管理等领域。
作为市场领导者之一，海通国际在国有企业，金融机构和城投等版块拥有丰富的债券业务运作经验，并在债务管理领域取得绝对领先的市场份额。
产品种类涵盖投资级和高收益的高级债券、可换股债券/可交换债券、资产证券化票据、债务管理及重组业务等，发行币种包括美元、欧元、人民币和港元等不同货币，可满足不同类型客户的特定融资需求。
海通国际与海内外众多中国大中型企业建立了长久紧密的合作关系，擅长为企业量身设计及达成各种形式的交易，以满足它们在发展道路上不同的业务目标。海通国际的专长覆盖所有不同企业财务相关活动包括收购、兼并、私募融资、出售、增长资本、与私有化及企业重组等。近年来海通国际便成功为多项重大的跨境并购和买卖壳项目提供财务顾问服务，足证其拥有雄厚的服务实力。
海通国际的贷款资本市场及特别融资组团队凭借覆盖全球的服务平台，为客户提供定制的私募融资解决方案。服务提供包括并购融资、IPO前融资、特殊目的融资、项目融资、资产抵押融资和过桥融资等在内的多元方案，满足客户的不同融资需求。海通国际为一家在私募融资领域拥有领先地位的金融机构，兼具策划及执行此类融资的丰富经验，凭借遍布全球的服务网点，致力协助客户于全球各地开拓市场。集团为处于不同发展阶段的企业提供融资解决方案，旗下产品覆盖企业资本结构中的各个领域（比如高级/夹层贷融资、结构性的私募债、可转换股权产品等等）。
荣誉
2024年获《万得》颁发「最佳中资美元债承销商」、「最佳港股再融资承销商」、「最佳港股IPO全球协调人」
2024年获《中国融资》颁发「2023资本市场中资明星投行大奖」
2024年获大湾区金融家协会颁发「2023年度卓越财务顾问机构」
2023年获大湾区金融家协会颁发「2023凤凰之星港股最佳上市公司评选-最佳IPO服务机构」
2023年获得《亚洲金融》颁发「最佳股权融资机构（香港）」
2023年获香港中国金融协会颁发「卓越跨境金融服务大奖」
2023年获财资颁发「最佳IPO (中国 – 离岸)」
2023年获中资美元债年度机构评选颁发「年度 ESG 奖」
2022年获得香港质量保证局颁发「杰出绿色和可持续债券牵头经办行（地方国有企业）– 最大规模整体绿色及可持续发展债券」
2022年获《亚洲货币》颁发「香港最佳券商」
2022获《欧洲货币》颁发「市场领导者评选：香港—投资银行（高度评价）」
2022年获《财资》颁发3A可持续资本市场国家和地区奖「最佳中国离岸可持续债券－非银行金融机构」及「最佳中国离岸可持续债券－房地产」
2022年获得《亚洲金融》颁发“最佳股权融资机构”
2021年获得《HKQAA》颁发“杰出绿色和可持续金融发展领袖 – 陈艺，海通国际证券集团环球资本市场部主管及董事总经理”与“杰出绿色和可持续金融发展策略专才 – 赵敏，海通国际证券集团债务资本市场部董事”
2021年获得《亚洲货币》颁发“最佳跨境股权融资业务”大奖
2021年获得《亚洲货币》颁发“年度最佳劵商”
2020年获得GlobalCapital Asia 颁发“2020 年度最佳亚洲投行”大奖
2020年获得《亚洲风险》颁发“年度最佳券商”
2020年获得《亚洲货币》颁发“最佳跨境股权融资业务”大奖
2020年获得《亚洲货币》颁发“年度最佳劵商”
2019年获得《亚洲货币》颁发“香港最佳劵商”
2019年获得《亚洲风险》颁发“年度最佳券商 – 香港”奖项
2019年获《彭博商业周刊》颁发“债券 - 卓越大奖”
2018年获《彭博商业周刊》颁发"年度证券公司"杰出大奖
2018年获《金融亚洲》颁发"香港最佳股权融资机构" – 中国金融机构类别
2018年获《亚洲货币》颁发"年度最佳券商 - 香港"奖项
2017年获《GlobalCapital Asia》颁发“最佳亚洲投行”
2017年获《金融亚洲》颁发“最佳投行- 香港地区中国金融机构类别”
2017年获《彭博商业周刊》颁发“投资银行 - 并购项目卓越大奖”
2016 获《彭博商业周刊》颁发“投资银行 - 财务顾问卓越大奖”
2015 获《环球金融及银行业评论》颁发“2015年香港最佳投行”
2012至2015连续三年获《和讯网》颁发“最佳中资投行”
2013 获《证券时报》颁发“香港最佳中资投行”
2013 获《机构投资者在线(IIChina.com)》颁发“2012年度最佳投资银行钻石奖”
在强大销售网络的支持下，海通国际至今已成功于环球企业融资及资本市场完成超过1500个项目，项目包括上市公司首次公开发售、二级市场承销、配售及债券发行等。
彭博数据显示，2012年至2022年，海通国际所参与的首次公开发售项目累计数量位居香港市场第一。
在海外资本市场稳步发展，2022年于国际市场，海通国际投行团队完成1单美股特殊目的收购公司 (SPAC) 上市项目，为中资投行以美国主体公司完成 SPAC 承销工作的首例。海通国际联动总公司，积极参与全球存托凭证 (GDR) 业务，2022年完成4单欧洲 GDR 项目；于东南亚市场，完成2单印度本地企业融资财务顾问项目。
彭博数据显示，2021年至2022年，海通国际牵头37笔中资债务管理展期项目，中资企业负债管理债券排行榜名列第一。
秉持ESG和可持续金融理念，2021年至2022年，海通国际完成64笔绿色及可持续发展债券承销项目，总融资规模超过198亿美元，在ESG投融资领域成为中资金融机构的佼佼者。